Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.Nome *NomeCognomeEtàNumero componenti nucleo familiareEtà dei componenti *Collaboratore1. Quale operazione desidera eseguire?Nuova polizzaVersamento aggiuntivoSwitchCambio ContraenteAltro...Altro. Indicare:2. Qual è il suo obiettivo principale dell’investimento?Risparmio/investimentoIntegrazione pensionistica(previdenza complementare, rendita periodicaProtezione (copertura rischio morte, malattie gravi, non autosufficienza)Protezione il capitale investitoCreazione di un capitale nel medio lungo termineRicevere una pensione integrativa al termine dell’attività lavorativa3. In relazione agli obbiettivi selezionati quali sono le sue aspettative?Conservazione del Capitale investitoCrescita del capitale investitoIntegrazione redditoProtezione assicurativaCreazione di un piano di risparmioRicevere flussi periodici e programmatiDestinare un capitale ai beneficiari designati4. Quale è l’orizzonte temporale in cui intende realizzare i suoi obiettivi?Minore di 5 anni (breve)Da 5 a 10 anni (medio)maggiore di 10 anni (lungo)5. Come intende perseguire i suoi obiettivi di investimento?Versamento unicoVersamenti periodici6. Titolo di studioLaurea o Master o DottoratoDiplomaLicenza Media superioreLicenza elementare7. Per stabilire il livello di conoscenza ed esperienza dei prodotti e strumenti finanziari, le chiediamo di rispondere alle seguenti domande: A) I prodotti Assicurativi/Finanziari sono prodotti che possono investire in quote di OICR e di Fondi Comuni?FalsoVero7. B) Un prodotto finanziario è considerato liquido quando può essere venduto entro un brevissimo periodo di tempo e senza differenze significative di prezzo rispetto al suo valore?FalsoVero7. C) L’investimento in obbligazioni è di norma soggetto ad un rischio minore (inteso come variazione di valore) rispetto all’investimento in azioni?FalsoVero7. D) Di regola un prodotto finanziario con più alto rendimento atteso, presenta maggiori rischi di un prodotto a più basso rendimento atteso?FalsoVeroLivello di conoscenza:Bassa: se risponde correttamente fino a 2 domandeMedia: se risponde correttamente fino a 3 domandeAlta: se risponde correttamente a tutte le domande8. Stato occupazionaleOccupato con contratto a tempo indeterminatoOccupato con contratto a tempo indeterminatoAutonomo/Libero professionistaPensionatoAltroStato occupazionale: Altro. Indicare:LuogoNome *NomeCognomeInvia
CHIAMA